当投资者正式资本配置公司推荐应用程序时，往往会出现头寸，这是因为股价下跌导致系统清算，一些投资者会不断补充头寸，这是错误的做法，一些时间节点不能补充头寸。
上周，两市股指大幅单边下跌，上证指数下跌近2%，考验3300点支撑，深成指下跌超过2%，科技创新50指数下跌超过4%；两市成交额超过2万亿元，北行资金尾盘加速流出，全日净销售额约76亿元。截至收盘，上证指数下跌95%，33026点，深成指下跌28%，11450.43点，创业板指数下跌91%，23419点，科技创新50指数下跌13%；两市总成交额为12178亿元，北向资金净销售额为719亿元。
财信证券认为，a股市场正处于“经济修复、低通胀”的“复苏”阶段。从美林投资时钟的角度来看，股权资产配置最为合适；中原证券认为，国内市场可能继续保持冲击，建议头寸保持在50%以下，最近关注创新药品、银行、黄金、中央企业等低估值防御板块；山西证券认为，第一季度经济复苏趋势良好，在扩大国内需求总体政策的指导下，预计将出台经济和促进消费的政策，并继续保持科技创新，重点关注大数据和央企改革。
财信证券：短期走势压力，中线仍看好a股
总体而言，2023年第一季度国内经济数据优于预期，但尚未恢复到潜在增长水平。第一季度，房地产、出口、基础设施等需求超出预期复苏，是经济超出预期的主要贡献，但消费者增长仍然疲软。从金融数据来看，第一季度的社会金融和信贷数据继续超过预期，3月份的居民贷款也出现了明显的复苏迹象。预计第二季度消费者将继承投资方面，成为国内经济复苏的重要起点。工业和信息化部表示，将与相关部门合作，研究出台稳定汽车消费、扩大国内需求增长的相关政策措施。预计经济将保持当前恢复势头。第二季度，国内经济增长率将继续修复到潜在水平，整体市场流动性仍然宽松，周边市场系统性金融风险概率较低，a股市场正处于“经济修复、低通胀”的“复苏”阶段。从美林投资时钟的角度来看，股权资产的配置最为合适。
中原证券：整体经济改善仍存在隐忧，市场可能保持冲击
第一季度经济增长高于市场预期，但增长结构有待改善。3月份投资放缓，消费表现强劲。经济复苏主要依靠第三产业，复苏基础不稳定。青年就业问题依然突出。国家领导人再次强调支持民营经济发展，稳定市场预期。上海证券交易所对*ST紫晶、*ST泽达实施重大非法强制退市，可遏制炒作风气。早期投机板块可能会进行短期调整，国内市场可能会继续保持冲击。建议仓位保持在50%以下。最近，我们将重点关注低估值的防御板块，如创新药品、银行、黄金和中央企业。
山西证券：a股正从短期冲击向中长期走强
a股正从短期震荡走强到中长期走强。短期内，人工智能概念与央企等热点题材轮换，内部细分板块结构分化。第一季度，国内经济数据公布，整体复苏趋势良好，央行发出稳定信号，保持对实体的支持，继续推进国有企业改革和世界级示范建设，市场保持强劲预期。从中长期来看，外国流动性风险促使资本回归中国，人民币汇率回升。中国开启了外交和外资投资的局面，继续促进与沙特阿拉伯、巴西和法国的合作。第一季度，经济复苏趋势良好。在扩大国内需求总体政策的指导下，预计将出台经济和促进消费的政策，并继续关注科技创新、大数据和中央企业改革。
开源证券:继续演绎ADC药品市场，继续推荐国内药品企业
10月10日，国家发改委和国家正规资本配置公司推荐应用程序，能源局发布了《关于完善股票短期资本配置、能源绿色低碳转型制度、机制和政策措施的意见》。
AACR年会已于2023年举行，ADC药物作为目前最热门的创新药轨道，发展前景广阔。许多国内制药公司都在ADC领域进行了布局，并取得了持续的进展。例如，荣昌生物维迪西妥单抗于2021年6月和12月获得国内胃癌和尿路上皮癌适应症批准，是国内首种ADC药物；科伦博泰SKB264已进入TNBC临床实践Ⅲ期，并获得国家食品药品监督管理局药品评价中心突破性治疗；乐普生物研究MRG00MRG003等ADC产品进入临床；恒瑞医药SHR-A1811晚期非小细胞肺癌、胃癌或胃食管结合部腺癌、结直肠癌等适应症进入临床；康诺亚、浙江医药、宜联生物等国内企业也有布局。
天丰证券：消费复苏进入第二阶段
在第一季度的经济数据中，只有出口真正超出预期。第一季度的贸易顺差同比增长率从去年第四季度的1%上升到44%，这大约推动了GDP增长的4个百分点。可以说，出口是真正的“弱预期和强现实”。至于消费，不是现实和预期的差异，而是宏观和微观、数据和感官、同比和环比的差异。由于疫后补偿性消费的恢复，第一季度社会零同比增长率从去年第四季度的-7%上升到8%，并开始进入“高同比、低环比”的第二阶段。今年的消费修复可分为场景修复消费和收入修复消费两类。从两类消费类别的月度变化来看，以餐饮、化妆品、服装为代表的场景修复消费在1-2月普遍迅速改善，但在3月份开始出现放缓的迹象。以可选消费为代表的收入消费在1-2月份恢复缓慢，3月份开始出现趋势分化。
万联证券：4月份的版本号仍以移动为主，重点手机游戏可能会改变国内市场的竞争格局
符合政策的严格监管环境，促进行业健康发展，正常发布版本号，有利于游戏板块估值修复。政策引导整个行业长期健康发展，游戏行业繁荣复苏。随着游戏版本号的正常发布，游戏行业的稳定性增强，行业公司的产品储备继续发布，海外游戏注入叠加，游戏部门的估值预计将继续修复。建议关注版本号储备丰富、研发能力强、产品质量高的龙头公司。
值得注意的是，振华科技的应收账款并不低。2021年，振华科技应收账款362亿元，占2021年资产总额的372%。其中应收账款账面价值181亿元，坏账准备9亿元，占资产总额的131%。中国银河证券:4月份发布国产游戏版号，供给侧不断改善
短期来看，随着新一轮产品周期的开启，利润端叠加政策端释放的积极信号有望提振游戏行业的估值。从长远来看，AIGC有望帮助游戏厂商实现低成本、高质量的场景和原画批量生产，从而降低成本，提高效率。我们重点推荐R&D实力强、R&D投资大的游戏企业和AIGC领先的互联网科技企业。推荐标的包括:腾讯控股、吉比特、三七互娱、完美世界、电魂网、姚记科技、神州泰岳、祖龙娱乐、网易-S。
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